Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгоняется своим отцом из страны из-за гибели брата-принца в сражении с саксами. Найдя приют за морем в Бретани, он становится авторитетным вождём местного племени и не желает возвращаться на негостеприимную родину. Тем временем, король умирает, и его смерть развязывает руки предателям, попытавшимся убить принца и захватить власть. Мерлин уговаривает Артура вернуться.
